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中国八大行业的竞争力分析

http://www.yipu.com.cn 2007-3-24 5:12:32

　   由国内著名产业经济学家金碚主编的《中国企业竞争力报告·2003———竞争力的性质和源泉》(以下简称《报告》)，作为中国企业蓝皮书之一，将由社会科学文献出版社出版。报告基于中国社会科学院和中国经营报共同开发的“中国经营报企业竞争力监测系统(CBCM)”，对国内一千多家A/B股上市公司1999年～2002年四年的数据和相关信息进行监测。企业竞争力监测课题组的专家们根据监测结果从行业、区域、企业等多层面和多维度进行分析和解读，并对有代表性的行业和企业的竞争力做了科学的预测。这个报告在2003年9月19日开幕的“首届企业竞争力年会”上全面发布。

　　企业竞争力监测的理论和方法

　　在市场经济中，竞争力最直观地表现为一个企业能够比其他企业更有效地向消费者(或者市场)提供产品或者服务，并且能够获得自身发展的能力或者综合素质。而所谓“更有效”是指，以更低的价格或者消费者更满意的质量持续地生产和销售；所谓“获得自身发展”是指，企业能够实现经济上长期的良性循环，具有持续的良好业绩，从而成为长久生存和不断壮大的强势企业。因此，在竞争力评估中，基本的竞争力显示性指标有两个：第一：市场占有率；第二：盈利率。前者反映企业在多大程度上为市场所接受，后者反映企业自身发展的基本条件。
　　由于企业的分工条件不同、规模不同，各个企业所生产的同类产品之间又存在一定的差异性，所以，各个产业的市场结构是不同的。于是，经济学可以从各个产业所具有的不同市场结构差异来解释企业或者产业的竞争力。从学科领域上划分，这就是将一般的微观经济学分析，拓展到产业组织经济学的研究。产业组织经济学从各产业内的企业之间的关系来描述和解释企业竞争关系及其导致的市场绩效状况。而在不同的市场结构中(竞争性较强的市场结构或垄断性较强的市场结构)，各企业所处的地位是不同的：有的企业拥有较强的市场势力，有的企业处于边缘地位；有的企业是在位企业，有的企业是新进入的企业；有的企业是价格策略的发动者(例如，采用限制性定价或者驱逐性定价的策略)，有的是价格竞争中的被动者，……总之，由于企业所处的市场条件不同，可以表现出不同的竞争后果。
　　经典的经济学所进行的研究和分析是以假定“企业同质”为基本逻辑前提的，即假定企业都是具有经济人理性的、精于计算的，并按微观经济学的原理和方法进行决策和行动。但竞争力研究的目的却是要解释“企业异质”，即为什么有些企业竞争力强，有些企业竞争力弱；或者，什么样的企业能够具有长久的竞争力，什么样的企业一定不会有竞争力。在经济学领域内，竞争力的实质就是经济效率或者生产率的差异，对竞争力的经济学研究主要集中于：成本———价格和差异化现象。如果引入不确定性则可以延伸到对“企业家”的创新和承担风险能力的研究。如果将竞争力研究深入到企业内部，进入管理经济学和企业经济学的领域，则形成了经济学同管理学相结合的研究范式。而当深入到对竞争力的一些原生性因素的研究，即探讨企业“核心能力”时，则是将经典经济学所不涉及的因素———理念、价值观、文化等非理性因素引入了竞争力研究的领域。
　　从方法论上说，测评企业竞争力可以有三种方式：第一，可以直接取得的统计数据(例如，企业财务数据等)；第二，通过对特殊人群，例如专家、记者、公众等的问卷调查所取得的统计分析；第三，个案调查及相关企业比较，所获得的认识。

　　八大行业的竞争力分析

　　旅游企业竞争力分析

　　中国经营报竞争力监测体系涉及的上市公司分别属于17个不同的行业。从行业分类看，旅游业属于商贸旅游类。其中商贸旅游类企业85家。在这85家企业中，属于我们直接考察的旅游类上市企业21家。
　　从进入竞争力前100名企业数量看(表1)，各行业平均数量为5.88家，旅游行业仅有1家，旅游行业远远落在其他行业的后面。17个行业进入竞争力“百强”企业百分比平均为9.10%，而旅游行业的百分比仅为4.76%，不到各行业平均数的一半。由此，可以认为：旅游行业竞争力在所监测的17个行业中处于中等偏下的水平。
　　旅游企业的CBCI指数实际上是对这些企业近三年市场竞争行为和结果的一个定量评价。而这种定量评价对分析企业的未来竞争有着重要意义。根据这些企业的竞争力得分(规模效益并重型)，把所监测的21家旅游上市企业的竞争力划分为五个等级。表2所示为前两个等级的企业。

　　汽车制造业企业竞争力分析

　　中国汽车工业整车生产企业按照总体规模、技术能力、产量、市场占有率、产品等因素排序可以分成三个梯队。
　　在重工制造竞争力指数排序前十名的企业中，汽车工业占了6席，几乎囊括了汽车工业整车制造的主要企业。而且汽车工业企业竞争力指数普遍高于轻工制造企业。在所有上市公司排序中，中国汽车工业企业的规模与效益在整体上也处于比较靠前的位置。
　　按照“企业竞争力监测体系”上市公司监测结果“重工制造(规模型)”有关数据统计，在重工制造业居于前十名的企业中，汽车工业企业占了7席。汽车工业企业总体规模在重工制造业中占有突出地位。这表明经过近年来的迅速发展，我国汽车工业的规模在迅速扩大，上市公司的情况与实际汽车工业主要企业的情况是吻合的。随着生产规模的扩大，我国的一汽、东风、上汽、长安等大汽车生产企业正在接近汽车工业的规模经济水平。汽车工业企业的规模与效益均居于上市公司前列，表明汽车工业企业通过扩大规模，正在获得规模经济效益。规模与效益同步提高，符合世界汽车工业发展的一般规律。随着汽车市场的迅速扩大，可以预计，汽车工业企业在规模方面的优势会进一步突出显示出来。
　　不过，从最近3年的数字统计得出的结果，只能表明近年来随着中国汽车市场的快速增长，在较高关税保护下的中国汽车工业企业效益的确有所提高，但是仅仅看效益不能全面反映中国汽车工业企业的竞争力。

　　通讯电子产业企业竞争力分析

　　通讯行业企业竞争力得分见图1，从图中可以看出得分第一名的企业中国联合通信股份有限公司与第二名厦门厦新电子股份有限公司的差距较大，电子通讯行业表现出少数领先者与大多数一般性企业并存的垄断竞争的市场类型。
我们特别关注名次变化较大的神州学人集团股份有限公司变化原因。
　　报告中给这个公司特别绘制了雷达图，还给它的竞争同行，北京兆维和陕西广电网络传媒股份有限公司等6家企业进行了竞争力对比分析。
　　结合公司的雷达图分析，神州学人集团股份有限公司竞争力极不稳定，在认为公司财务数据真实可靠的前提下，我们认为该公司竞争力在今后一两年会有很大程度下降，而公司竞争力在今后一两年内提升的可能性不大。

　　房地产业企业竞争力分析

　　本次“中国经营报企业竞争力监测系统(CBCM)”所监测到的一千多家上市公司中，房地产企业有38家。共有11家企业分别名列“并重型”、“规模性”和“效益型”基础指数排名的前11名(见表4)
　　CBCM监测系统的监测结果显示，房地产企业作为一个整体，在所有的参评企业中，并没有在竞争力上显现出优势或者劣势。但在单项指标上，与各行业参评企业的平均水平相比，参评房地产企业的近三年销售收入增长率低于平均水平，但利润增长率较高，这可以说明，房地产业仍然是一个利润丰厚的行业。在参评的房地产企业之间，竞争力较强的房地产企业主要分布在北京、上海和深圳三个城市中。“规模型”、“效益型”和“并重型”三种CBCI基础指数的监测结果基本一致，这表明，规模类和效益类指标在反映房地产企业的竞争力水平方面是可以相互替代的，具有统一性。房地产企业“CBCI人气指数”的排名，尽管在理论上是以企业的实际业绩作为最终依据，但并不总是与基础指标排名一致，这种不一致主要是由于部分房地产企业的品牌策略以及关联公司之间的品牌延伸现象所造成的。综合考虑了基础指数和人气指数的“CBCI综合指数”是对企业竞争力更为全面的反映。
　　作为显示性的测评指标，CBCI指数及其所依据的指标体系是竞争力专家们在问卷调查的基础上精心设计出来的，它们分别从不同的角度反映了参评房地产企业的竞争力结果，简单明确，形象直观，在这一点上，它们较好地实现了其本来的功能设想。但是，若想更进一步地发掘这些竞争力指数背后的竞争力原因，CBCM监测系统需要引入若干分析性的指标或者分析方法，并且，这些“指标”和“方法”应该充分地考虑到房地产企业的特点，即房地产商品的区位性(也就是房地产企业竞争的区域性)，以及房地产企业对土地和资金要素的高度依赖。
　　由于中国房地产业当中的诸多实际情况，CBCM监测系统所揭示的内容很可能会告诉我们，某些企业的“竞争力”原因是一些非竞争性的因素和非市场化的行为，CBCM不必讳言这样的现象，毕竟在本来意义上，CBCM的目的就是要真实地反映中国企业的经营状况。

　　食品酿酒业企业竞争力分析

　　食品酿酒行业是我国发展比较快的行业之一，过去的二十年一直保持着较高的增长速度。在激烈的市场竞争中，食品酿酒行业涌现出来一批很有竞争力的企业，部分企业知名度很高，人气指数很旺。
　　人气指数的高低与行业的特性有关。与人们日常生活关系越密切的行业，人气指数高的可能性越大。食品酿酒行业中的企业人气指数与其他行业企业的人气指数比较是较高的。人气指数处于前10名的企业，食品酿酒行业企业占据5席，宜宾五粮液、青岛啤酒位于人气指数位居第一、第二位。贵州茅台、上海光明和内蒙古伊利分列人气指数五六七位。
　　不可否认，食品酿酒行业部分企业人气指数高，一定程度上反应了人们对这个行业的优势企业比起其它行业来更加看好。决定企业的人气指数，不仅取决于企业的动态竞争力，更加重要的还取决于这个企业稳定发展持续时间，品牌的广度，是全国知名，还是地方知名，取决于企业的静态规模等因素。

　　医药产业企业竞争力分析

　　直接计量指标表现在并重型竞争力得分、规模型竞争力得分和效益型竞争力得分等三个变量中。根据医药上市公司的监测结果，可以把医药上市公司分为三个集团。从具体的指标看，能够进入竞争力第一集团的12家企业各方面表现都十分突出。这12家企业在数量上仅占所有样本数的15.6%，但其销售收入占整体的58%，净利润占整体的69%。这12家企业的平均销售收入是其他所有医药上市公司平均销售收入的5.9倍，平均净利润为其他所有医药上市公司的6.7倍，平均近三年销售收入增长率为其他所有医药上市公司的7.3倍，平均净资产利润率为整体上市公司的3.14倍，平均全员劳动效率为整体上市公司的4.14倍。从这个意义上讲，这12家公司是所有医药上市公司竞争力的核心所在。因此，对进入竞争力第一集团的这12家企业进行专门分析，也可以从总体上把握我国医药上市公司的竞争力一般状况。

　　金融业企业竞争力分析

　　金融业常被称为我国加入世贸组织后“最脆弱的环节”之一，中国金融企业面临着来自全球化的挑战，金融企业的竞争力关系到中国金融产业的竞争力，也关系到金融体系甚至整个经济的稳定性，因此，金融企业的竞争力监测也就具有独特的重要意义。
　　根据CBCI指标，招商银行、民生银行和浦发银行中位居金融业的前三甲，其中招商银行位居榜首。在并重型得分、效益型得分和规模性得分方面，招商银行、民生银行和浦发银行中也皆位居前三甲，这一结果也与市场及业内的普遍看法基本符合。在整体排序中，不论是并重性得分、效益型得分，还是规模性得分，9家企业的排序没有任何变化，这至少在一定程度上反映出，决定金融企业竞争力的关键因素有着较强的内在一致性。9家企业按竞争力得分可分为三个层级，且各层级之间的界限较为明显。第一层级(G1)包括招商银行、民生银行和浦发银行，平均并重型得分为932.4，平均CBCI指数为0.8849。第二层级(G2)包括深发展和爱建股份，平均并重型得分为534.9，平均CBCI指数为0.1530。第三层级(G3)包括宏源证券、中信证券、陕西国投和鞍山信托，平均并重型得分为168.6，平均CBCI指数为-0.7402。成功者为何胜出？基于对企业竞争力监测的数据库的分析可以看出，竞争力最强的金融企业需要具备以下条件：不需要在所有的方面都做到最优，但不能有最差的方面。必须在几项关键的方面达到最优或次优；其余绝大部分方面都至少达到中等或中等以上水平。

　　商业企业竞争力分析
　　
　　CBCM系统的监测表明，在传统百货业连年在困境中挣扎的情形下，以友谊股份、华联超市、大商股份为代表的连锁企业在商业板块中迅速崛起，并以良好的发展势头、强劲的发展潜力和骄人的业绩成为证券市场中的一道亮丽风景线。以仓储式商场、便利店、专业店为经营主体的连锁企业的销售收入和利润水平大幅增长，规模经济和范围经济效益日渐显现，其稳定的经营业绩和高速成长赢得广大投资者的青睐。这种格局变化，在相当程度上折射出中国商业市场越来越成为大型连锁企业竞争的舞台，反映了中国商业的竞争格局和经营业态正在发生根本性的转变。　　
　　根据CBCM系统的监测，47家商业类上市公司进入各行业并重型前100名的有友谊股份(第50名)和华联超市(第93名)，规模型前100名的有友谊股份(第38名)，效益型前100名的有友谊股份(第74名)和华联超市(第77名)，详见表6。CBCM系统的这个监测结果表明，中国商业市场的竞争格局和商业上市公司的竞争策略正在出现一些值得关注的变化。　　
　　商业属于典型的竞争性产业。20世纪90年代中期以来，随着商品计划管理的放开和商品市场由卖方市场向买方市场的转变，尤其是外资的进入、连锁经营等新型业态的迅猛发展，中国市场零售价格指数持续下降，使得百货行业销售和利润出现大幅下滑，百货行业步入了微利时期。面对日益激烈的市场竞争，商业上市公司经营业绩分化加剧，这一特点在年报中得到了充分体现。一是由传统百货主业向连锁超市和百货连锁转型的商业上市公司业绩增长明显，连锁经营的规模效益开始显现。二是传统百货企业经营业绩仍然难有起色。CBCI指数显示，近3年净资产收益率得分较低的大多是传统百货业或以传统百货业为主的企业，如成都华联、津劝业、深国商、汉商集团、杭州解百、西单商场、鄂武商、王府井、第一百货。陷入困境的不乏原来的商业巨头、驰名全国、历史悠久的老牌商业企业。

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